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时间:2020-02-17 23:16:27 作者:优博国际 浏览量:21711

AG环亚集团😘【8ag8.vip】😘dafa888报告摘要李阳东 : 负责半导体设备、光伏设备、工程机械、天然气设备、船舶/港机/集装箱、重型机械、仪器仪表等行业。? 国君高端装备黄琨团队⊙ 风险提示 : 宏观经济大幅下滑、贸易摩擦升级。,见下图

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黄琨 : 行业首席,全行业覆盖。李煜 : 负责3C自动化、机器视觉、服务机器人、通航、油服、核电、电梯、缝纫机、农机、冷链等行业。,如下图

胡刚 : 负责锂电设备、工业机器人、物流自动化、轨交设备、煤机/煤化工、机床、木工机械等行业。? 国君高端装备黄琨团队

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李阳东 : 负责半导体设备、光伏设备、工程机械、天然气设备、船舶/港机/集装箱、重型机械、仪器仪表等行业。,如下图

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dafa888⊙ 风险提示 : 宏观经济大幅下滑、贸易摩擦升级。⊙ ? 整体观点 : 机械设备部分细分行业仍处于高景气周期,受益集中度提升和品牌优势,龙头公司处于盈利上升周期。 ①受益国内非常规页岩气开采力度加大,压裂设备处于景气度早中期阶段; ②受益地产施工加速,1-8月电梯累计产量万台(统计局,18全年万台),协会统计数据接近两位数增长,旧楼加装电梯也将成为重要增量; ③逆周期调节持续推进,且更新换代、环保升级、人工替代等中长期因素仍占主导,预计工程机械高景气持续。 建议从四个维度增持机械设备股票: 一、行业处于景气度早中期的龙头,推荐杰瑞股份、上海机电; 二、具备全球竞争力的低估值核心资产,推荐三一重工、徐工机械; 三、与宏观经济相关性弱的质优成长股,推荐华测检测、美亚光电; 四、业务延展性强且竞争壁垒高,推荐先导智能、恒立液压。

报告摘要

李煜 : 负责3C自动化、机器视觉、服务机器人、通航、油服、核电、电梯、缝纫机、农机、冷链等行业。⊙ 电梯 : 根据国家统计局数据,2019年1-8月电梯累计产量万台,增长; 8月单月万台,下降。 由于统计局口径是规模以上企业,我们推测由于统计样本变化导致累计同比数字较低,统计局18全年产量万台,行业产量数字仍然乐观。 根据协会统计全国前15家的电梯企业订单和发货的数据来看,应该是10%左右的水平,整个行业接近两位数增长。 国内部分城市取消加装电梯一票否决,补贴政策陆续推出,政府审批简化,我们认为加装电梯需求有望加速释放,全国40个中大型城市撬动老旧小区加装电梯约40万台。 电梯行业增长逻辑正从地产施工向旧楼加装转换,周期性将减弱,重点推荐: 上海机电、广日股份; 受益标的: 康力电梯。黄琨 : 行业首席,全行业覆盖。⊙ ? 整体观点 : 机械设备部分细分行业仍处于高景气周期,受益集中度提升和品牌优势,龙头公司处于盈利上升周期。 ①受益国内非常规页岩气开采力度加大,压裂设备处于景气度早中期阶段; ②受益地产施工加速,1-8月电梯累计产量万台(统计局,18全年万台),协会统计数据接近两位数增长,旧楼加装电梯也将成为重要增量; ③逆周期调节持续推进,且更新换代、环保升级、人工替代等中长期因素仍占主导,预计工程机械高景气持续。 建议从四个维度增持机械设备股票: 一、行业处于景气度早中期的龙头,推荐杰瑞股份、上海机电; 二、具备全球竞争力的低估值核心资产,推荐三一重工、徐工机械; 三、与宏观经济相关性弱的质优成长股,推荐华测检测、美亚光电; 四、业务延展性强且竞争壁垒高,推荐先导智能、恒立液压。

报告摘要本周重点推荐: 三一重工、华测检测、杰瑞股份、徐工机械、上海机电、广日股份。李煜 : 负责3C自动化、机器视觉、服务机器人、通航、油服、核电、电梯、缝纫机、农机、冷链等行业。胡刚 : 负责锂电设备、工业机器人、物流自动化、轨交设备、煤机/煤化工、机床、木工机械等行业。⊙ 半导体设备 : 近期粤芯12英寸晶圆投产、合肥长鑫DRAM晶圆投产、华虹无锡(一期)12英寸特色集成电路产线投片,半导体国产化程度稳步提升。 根据SEMI最新数据,19Q2全球半导体设备出货额133亿美元,同比减少20%,韩国、日本出货额同比减少47%、39%,中国大陆Q2出货额亿美元,下滑11%,绝对额跃居全球第一。 受中美贸易纷争影响,中国开始全面降低对进口半导体设备的依赖度,中微半导体、北方华创、精测电子、长川科技等优质企业将加速追赶。 持续推荐: 精测电子、长川科技、北方华创。⊙ ? 整体观点 : 机械设备部分细分行业仍处于高景气周期,受益集中度提升和品牌优势,龙头公司处于盈利上升周期。 ①受益国内非常规页岩气开采力度加大,压裂设备处于景气度早中期阶段; ②受益地产施工加速,1-8月电梯累计产量万台(统计局,18全年万台),协会统计数据接近两位数增长,旧楼加装电梯也将成为重要增量; ③逆周期调节持续推进,且更新换代、环保升级、人工替代等中长期因素仍占主导,预计工程机械高景气持续。 建议从四个维度增持机械设备股票: 一、行业处于景气度早中期的龙头,推荐杰瑞股份、上海机电; 二、具备全球竞争力的低估值核心资产,推荐三一重工、徐工机械; 三、与宏观经济相关性弱的质优成长股,推荐华测检测、美亚光电; 四、业务延展性强且竞争壁垒高,推荐先导智能、恒立液压。。

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? 国君高端装备黄琨团队本周重点推荐: 三一重工、华测检测、杰瑞股份、徐工机械、上海机电、广日股份。黄琨 : 行业首席,全行业覆盖。李煜 : 负责3C自动化、机器视觉、服务机器人、通航、油服、核电、电梯、缝纫机、农机、冷链等行业。李阳东 : 负责半导体设备、光伏设备、工程机械、天然气设备、船舶/港机/集装箱、重型机械、仪器仪表等行业。本周重点推荐: 三一重工、华测检测、杰瑞股份、徐工机械、上海机电、广日股份。。

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⊙ ? 整体观点 : 机械设备部分细分行业仍处于高景气周期,受益集中度提升和品牌优势,龙头公司处于盈利上升周期。 ①受益国内非常规页岩气开采力度加大,压裂设备处于景气度早中期阶段; ②受益地产施工加速,1-8月电梯累计产量万台(统计局,18全年万台),协会统计数据接近两位数增长,旧楼加装电梯也将成为重要增量; ③逆周期调节持续推进,且更新换代、环保升级、人工替代等中长期因素仍占主导,预计工程机械高景气持续。 建议从四个维度增持机械设备股票: 一、行业处于景气度早中期的龙头,推荐杰瑞股份、上海机电; 二、具备全球竞争力的低估值核心资产,推荐三一重工、徐工机械; 三、与宏观经济相关性弱的质优成长股,推荐华测检测、美亚光电; 四、业务延展性强且竞争壁垒高,推荐先导智能、恒立液压。胡刚 : 负责锂电设备、工业机器人、物流自动化、轨交设备、煤机/煤化工、机床、木工机械等行业。⊙ 电梯 : 根据国家统计局数据,2019年1-8月电梯累计产量万台,增长; 8月单月万台,下降。 由于统计局口径是规模以上企业,我们推测由于统计样本变化导致累计同比数字较低,统计局18全年产量万台,行业产量数字仍然乐观。 根据协会统计全国前15家的电梯企业订单和发货的数据来看,应该是10%左右的水平,整个行业接近两位数增长。 国内部分城市取消加装电梯一票否决,补贴政策陆续推出,政府审批简化,我们认为加装电梯需求有望加速释放,全国40个中大型城市撬动老旧小区加装电梯约40万台。 电梯行业增长逻辑正从地产施工向旧楼加装转换,周期性将减弱,重点推荐: 上海机电、广日股份; 受益标的: 康力电梯。⊙ 半导体设备 : 近期粤芯12英寸晶圆投产、合肥长鑫DRAM晶圆投产、华虹无锡(一期)12英寸特色集成电路产线投片,半导体国产化程度稳步提升。 根据SEMI最新数据,19Q2全球半导体设备出货额133亿美元,同比减少20%,韩国、日本出货额同比减少47%、39%,中国大陆Q2出货额亿美元,下滑11%,绝对额跃居全球第一。 受中美贸易纷争影响,中国开始全面降低对进口半导体设备的依赖度,中微半导体、北方华创、精测电子、长川科技等优质企业将加速追赶。 持续推荐: 精测电子、长川科技、北方华创。报告导读⊙ 半导体设备 : 近期粤芯12英寸晶圆投产、合肥长鑫DRAM晶圆投产、华虹无锡(一期)12英寸特色集成电路产线投片,半导体国产化程度稳步提升。 根据SEMI最新数据,19Q2全球半导体设备出货额133亿美元,同比减少20%,韩国、日本出货额同比减少47%、39%,中国大陆Q2出货额亿美元,下滑11%,绝对额跃居全球第一。 受中美贸易纷争影响,中国开始全面降低对进口半导体设备的依赖度,中微半导体、北方华创、精测电子、长川科技等优质企业将加速追赶。 持续推荐: 精测电子、长川科技、北方华创。⊙ 半导体设备 : 近期粤芯12英寸晶圆投产、合肥长鑫DRAM晶圆投产、华虹无锡(一期)12英寸特色集成电路产线投片,半导体国产化程度稳步提升。 根据SEMI最新数据,19Q2全球半导体设备出货额133亿美元,同比减少20%,韩国、日本出货额同比减少47%、39%,中国大陆Q2出货额亿美元,下滑11%,绝对额跃居全球第一。 受中美贸易纷争影响,中国开始全面降低对进口半导体设备的依赖度,中微半导体、北方华创、精测电子、长川科技等优质企业将加速追赶。 持续推荐: 精测电子、长川科技、北方华创。全文内容请登录道合App查看~

2.胡刚 : 负责锂电设备、工业机器人、物流自动化、轨交设备、煤机/煤化工、机床、木工机械等行业。。

⊙ 半导体设备 : 近期粤芯12英寸晶圆投产、合肥长鑫DRAM晶圆投产、华虹无锡(一期)12英寸特色集成电路产线投片,半导体国产化程度稳步提升。 根据SEMI最新数据,19Q2全球半导体设备出货额133亿美元,同比减少20%,韩国、日本出货额同比减少47%、39%,中国大陆Q2出货额亿美元,下滑11%,绝对额跃居全球第一。 受中美贸易纷争影响,中国开始全面降低对进口半导体设备的依赖度,中微半导体、北方华创、精测电子、长川科技等优质企业将加速追赶。 持续推荐: 精测电子、长川科技、北方华创。

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⊙ 锂电设备 : 预计三四季度国内将迎来项目建设高峰,海外假期结束后项目建设进度恢复,国内外市场需求两旺,产业链价格触底反弹迹象愈加明显。 持续推荐: 迈为股份、捷佳伟创。 环保标准愈发严格,重卡车企开始电动化布局,随着电池价格下降,电动重卡将愈发具有优势。 目前重卡电动化率仍然较低,未来随着单车带电量较大的重卡推向市场,动力锂电有望迎来增量需求。 持续推荐: 先导智能,受益标的: 赢合科技、科恒股份、璞泰来。本周重点推荐: 三一重工、华测检测、杰瑞股份、徐工机械、上海机电、广日股份。⊙ 电梯 : 根据国家统计局数据,2019年1-8月电梯累计产量万台,增长; 8月单月万台,下降。 由于统计局口径是规模以上企业,我们推测由于统计样本变化导致累计同比数字较低,统计局18全年产量万台,行业产量数字仍然乐观。 根据协会统计全国前15家的电梯企业订单和发货的数据来看,应该是10%左右的水平,整个行业接近两位数增长。 国内部分城市取消加装电梯一票否决,补贴政策陆续推出,政府审批简化,我们认为加装电梯需求有望加速释放,全国40个中大型城市撬动老旧小区加装电梯约40万台。 电梯行业增长逻辑正从地产施工向旧楼加装转换,周期性将减弱,重点推荐: 上海机电、广日股份; 受益标的: 康力电梯。

4.李阳东 : 负责半导体设备、光伏设备、工程机械、天然气设备、船舶/港机/集装箱、重型机械、仪器仪表等行业。。

⊙ 锂电设备 : 预计三四季度国内将迎来项目建设高峰,海外假期结束后项目建设进度恢复,国内外市场需求两旺,产业链价格触底反弹迹象愈加明显。 持续推荐: 迈为股份、捷佳伟创。 环保标准愈发严格,重卡车企开始电动化布局,随着电池价格下降,电动重卡将愈发具有优势。 目前重卡电动化率仍然较低,未来随着单车带电量较大的重卡推向市场,动力锂电有望迎来增量需求。 持续推荐: 先导智能,受益标的: 赢合科技、科恒股份、璞泰来。李煜 : 负责3C自动化、机器视觉、服务机器人、通航、油服、核电、电梯、缝纫机、农机、冷链等行业。李煜 : 负责3C自动化、机器视觉、服务机器人、通航、油服、核电、电梯、缝纫机、农机、冷链等行业。本周重点推荐: 三一重工、华测检测、杰瑞股份、徐工机械、上海机电、广日股份。李阳东 : 负责半导体设备、光伏设备、工程机械、天然气设备、船舶/港机/集装箱、重型机械、仪器仪表等行业。? 国君高端装备黄琨团队? 国君高端装备黄琨团队黄琨 : 行业首席,全行业覆盖。? 国君高端装备黄琨团队。dafa888

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